Les besoins changent d’une famille à l’autre et nous sommes conscients que les personnes fortunées investissent différemment. Notre approche multidisciplinaire est axée sur la protection, la croissance et la préservation du patrimoine au moyen d’une approche holistique de gestion d’actifs pour les particuliers et les investisseurs institutionnels. Nous vous aidons à naviguer dans les méandres de la création de richesse et de la gestion des placements.
Chez Elmwood Investment Partners, notre service va un peu plus loin pour fournir aux futurs bénéficiaires une bonne compréhension de la création de richesse et de la succession héréditaire. Nous créons pour toute la famille un climat d’apprentissage susceptible d’atténuer les risques et permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour préserver le patrimoine familial.
Services:
- Planification personnalisée
- Planification de l’investissement
- Stratégies fiscales avancées
- Planification successorale et de la retraite
- Assurance