Qui sommes-nous?

Nous sommes un cabinet offrant plusieurs services de gestion de patrimoine doté d’un système unique de constitution de portefeuilles et d’un service à la clientèle hors pair. Notre objectif est de mettre en contact des professionnels d’élite avec des propriétaires d’entreprise et leurs familles grâce à des solutions de conseils de premier ordre en matière de placement et de gestion de patrimoine, axées sur des occasions de placement tant privées que publiques. Nous nous efforçons d’être totalement objectifs dans nos conseils et de fournir à nos clients les connaissances et le soutien dont ils ont besoin.

 

Nos valeurs

  • Croire en ce que nous faisons. La passion et la discipline poussent notre équipe à dépasser la concurrence grâce à notre expérience.
  • Offrir une expérience client signifiante. Notre objectif est d’établir un lien important avec nos clients.
  • La confiance. L’intégrité, la communication et le respect indiquent à nos clients qu’ils peuvent nous faire confiance et faire affaire avec nous en toute sécurité.
  • La sécurité. La sécurité de nos clients est toujours notre priorité.

 

Réglementation et gouvernance

Elmwood Investment Partners tire profit des nombreux avantages d'être sponsorisé par Gestion privée Mandeville Inc. Nous évoluons dans un cadre très réglementé conjointement avec Gestion privée Mandeville et ses partenariats.

  • Membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRI)
  • Cabinet inscrit dans toutes les provinces du Canada
  • Les conseillers de Mandeville sont inscrits auprès d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières.
  • Les comptes clients de Gestion privée Mandeville Inc. sont protégés par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) conformément aux Principes de la garantie. Une brochure décrivant la portée et la nature de la garantie, ainsi que ses restrictions et exclusions, est disponible sur demande.
  • Partenariat avec les Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. (SCFC), l’une des plus grandes institutions financières au monde, pour fournir aux clients des services de tenue de registres, d’exécution d’opérations et de dépôt de titres.