Les personnes fortunées investissent différemment!

Les objectifs de placement de l’investisseur sont généralement fondés sur la même idéologie : la préservation du capital, la réduction des impôts, la liquidité, le revenu et la croissance. En quoi l’approche des personnes fortunées en matière de placement diffère-t-elle? Notre équipe spécialisée crée un plan personnalisé propre à chaque client, fondé sur des méthodologies et des techniques éprouvées utilisées par nos investisseurs modèles. Nous vous donnons accès à des occasions de placements dans les secteurs public et privé composées de placements traditionnels, privés et non traditionnels.

Nous nous démarquons d’abord par notre engagement envers nos clients

Engagement
Nous souhaitons être impliqués et actifs tout au long de la vie du client.

Transparence
La communication est essentielle à l’établissement d’une solide relation avec le client.

Axés sur la croissance
Nous continuons d’apprendre et d’améliorer nos processus et nos services.

Équité
Notre barème de frais est juste, équitable et fondé sur la valeur.

Sécurité
La sécurité de nos clients est toujours au centre de nos préoccupations; nous exerçons nos activités dans un cadre hautement réglementé.

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Les 3 piliers de la gestion de patrimoine

Protégez votre patrimoine
Planifiez votre retraite
Bâtissez votre héritage

Services

Planification personnalisée

En premier lieu, nous prenons le temps de comprendre où vous souhaitez vous rendre. Nous élaborons ensuite un plan réalisable, précis et fiable.

Planification de l’investissement

Nous offrons un portefeuille bien équilibré qui comprend des solutions de placement classiques ainsi qu’un accès à des capitaux privés et à des occasions de placement non conventionnelles qui sont souvent inaccessibles.

Planification de la succession et de la retraite

Dans le cadre d’une approche personnalisée, nous discuterons de vos objectifs de retraite. Qu’il s’agisse de voyages, d’un nouveau passe-temps ou de passer plus de temps avec les gens que vous aimez, nous vous aiderons à atteindre votre retraite idéale.